Wesoła komedia proletariacka. Amerykańska artystka cyrkowa Marion Dixon (Lubow Orłowa) staje się obiektem rasistowskich napaści z uwagi na urodzenie dziecka będącego owocem związku z Afro-Amerykaninem. Prześladowana ucieka do Związku Radzieckiego, gdzie poznaje reżysera Martynowa i po całym szeregu zabawnych perypetii tworzy z nim udany duet życiowy i artystyczny. Całość okraszona szeregiem piosenek i licznymi opisami radzieckiej tolerancji...Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych perypetiów cyrku i jego dyrektora.